佳兆业(01638.HK)筹备两年,终于把佳兆业物业(02168.HK)运作上市。
12月6日,佳兆业物业集团有限公司正式于香港交易所主板挂牌上市,成为内地第十家在港交所主板上市的物业公司,也成为佳兆业旗下第六个上市平台。上市首日佳兆业物业跌破发行价,跌幅超5%,另有两只新股也在港交所上市首日破发。
按照此前发布的公告,佳兆业物业发行3500万股,每股发行价9.38港元;每手250股,所得款项净额2.59亿元。全球发售及资本化发行完成后,佳兆业集团控制佳兆业物业已发行股本的73.95%。
佳兆业物业成立于1999年,为佳兆业集团旗下所有从事物业管理业务的成员公司的控股公司。前身主要负责集团控股地产业务后勤物业保障服务。
今年2月,佳兆业物业集团召开2018年重点工作部署及动员大会,其中首要任务便是以进军资本证券市场为目标的分拆上市。
6月22日晚间,佳兆业集团发布公告称,公司建议分拆佳兆业物业集团,并在港交所主板上市。联交所已确认公司可进行建议分拆。
11月26日,佳兆业集团控股有限公司发布公告,佳兆业集团分拆的佳兆业物业开始正式招股。
截至2018年6月30日,佳兆业物业业务覆盖37个城市,在管建筑面积2540万平方米,管理物业124个,其中包括101个住宅社区以及23个非住宅物业。
佳兆业物业的业务主要分为四大类:物业管理服务、交付前及顾问服务、社区增值服务、只能解决方案服务等。
佳兆业物业执行董事、主席、总裁廖传强对第一财经表示,对资本市场有信心,也认为公司的估值和定价已充分考虑市场情绪,是一个有诚意的价格。
12月5日,佳兆业物业宣布公开发售超购20.44倍,获得投资者的热情追捧。
可惜12月6日,恒生指数下挫2.47%至26156.38点,港股万马齐喑。受大盘拖累,佳兆业物业上市即破发,收盘时报价9.24港元,跌幅为1.49%。
同日,物管股普遍回软。彩生活下跌6.25%至4.2港元,中海物业下跌4.72%至2.22港元,中奥到家下跌4.48%至0.64港元,雅生活下跌3.00%至11港元,碧桂园服务下跌2.74%至12.78港元,新城悦下跌3.41%至3.40港元。上市物业公司中,只有浦江中国逆市上涨,涨幅为1.69%,报收2.4港元。
佳兆业物业上市融资所得款项净额为2.59亿港元。据其此前公告表述,所得款项净额约50%将用于收购或投资其他在市场地位上与公司相当的物业管理公司、约20%或5580万港元将用于收购或投资从事物业管理相关业务的公司、约10%或2800万港元将用于开发及推广K生活移动应用程序及小区增值产品及服务、约10%或2800万港元将用于推进管理数字化、服务集中化、程序规范化及营运自动化、最后约10%将用作公司的营运资金。
(房掌柜整理来自第一财经、澎湃新闻)
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